Eve Air Mobility ha anunciado la firma de acuerdos de suscripción con BNDESPAR, filial del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Embraer y otros inversores institucionales para emitir y vender, en una recaudación de capital mediante una oferta directa registrada, un total de 47.422.680 acciones ordinarias a 4,85 dólares por acción.
El acuerdo incluye la suscripción de Certificados de Depósito Brasileños (BDR) por parte del BNDES, cada uno de los cuales representa una acción ordinaria a un precio de R$26,21 por BDR, por un total de ingresos brutos de 230 millones de dólares, antes de deducir las comisiones de los agentes colocadores y los gastos estimados de la oferta (Oferta Directa Registrada), cuyo cierre está previsto para el 15 de agosto de 2025.
Los BDR han sido aprobados para su cotización en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) bajo el símbolo “EVEB31” y se entregarán al BNDES en Brasil. Eve utilizará los ingresos brutos de los BDR para financiar los servicios prestados en Brasil y tiene la intención de utilizar los ingresos netos restantes de la Oferta Directa Registrada para fines corporativos generales, incluyendo operaciones de financiación, posibles adquisiciones de empresas o inversiones estratégicas, y el pago de la deuda pendiente.
“La doble cotización de Eve en Estados Unidos y Brasil se alinea con nuestro esfuerzo continuo por diversificar nuestra base de inversionistas, atrayendo nuevos accionistas de diferentes ubicaciones”, afirmó Eduardo Couto, Director Financiero de Eve.
Johann Bordais, Director Ejecutivo de Eve, añadió: “Esta captación de capital marca un hito importante en nuestra trayectoria. Respalda nuestra visión e impulsa nuestra misión de transformar la movilidad urbana. Nos enorgullece contar con el apoyo de BNDES y valoramos profundamente el continuo compromiso de Embraer con Eve y nuestro programa”.
Cantor Fitzgerald & Co., Raymond James & Associates, Inc. y Banco Bradesco BBI S.A. actúan como agentes colocadores en relación con la oferta de acciones ordinarias en la Oferta Directa Registrada. Banco Bradesco BBI S.A. actúa como asesor financiero de Eve. La Oferta Directa Registrada se realiza de conformidad con una declaración de registro provisional en el Formulario S-3 (N.º de expediente 333-287863) presentada previamente por Eve ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) el 6 de junio de 2025 y declarada efectiva por la SEC el 25 de junio de 2025.
La Oferta Directa Registrada se realiza únicamente mediante un prospecto, incluido un suplemento del mismo, que forma parte de la declaración de registro efectiva. El suplemento del prospecto relacionado con la Oferta Directa Registrada y que describe sus términos se presentará ante la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC.
