Singapore Airlines (SIA) espera recaudar hasta 15.000 millones de euros emitiendo 5.300 millones de dólares en nuevas acciones y 9.700 millones de dólares a través de bonos convertibles obligatorios (MCB) a 10 años. Además, ha concertado una línea de crédito puente de 4.000 millones con DBS Bank, apoyando los requisitos de liquidez a corto plazo de la compañía.
La aerolínea tiene la intención de utilizar esos ingresos para financiar los requisitos de capital y gastos operativos. Ambas emisiones de derechos están sujetas a la aprobación de los accionistas en una Junta General extraordinaria (EGM) que se realizará a su debido tiempo.
La empresa estatal Temasek Holdings, el mayor accionista de SIA con un 55% aproximadamente del grupo aéreo, votará a favor de las resoluciones y obtendrá una suscripción para su derecho total y el saldo restante de ambas emisiones.
El presidente de SIA, Peter Seah, dijo que “este es un momento excepcional para el Grupo SIA. Desde el inicio del brote de Covid-19, la demanda de pasajeros ha caído precipitadamente en medio de un cierre de fronteras sin precedentes en todo el mundo. Nos movimos rápidamente para reducir la capacidad e implementar medidas de reducción de costes”.
“El fuerte compromiso y apoyo de nuestro personal y nuestros sindicatos mientras trabajamos juntos en medidas para afrontar esta crisis han sido notables. Me alienta que nuestra gente esté haciendo todo lo posible, en estos tiempos difíciles, para apoyar a nuestros clientes y mantener nuestras operaciones. También hemos trabajado estrechamente con el gobierno de Singapur para llevar a los habitantes de Singapur a casa de forma segura durante este tiempo. Al mismo tiempo, también estamos trabajando con varias partes para permitir que nuestro personal con vacaciones no remuneradas tenga otras oportunidades de ingresos”.
“Estamos especialmente agradecidos por el fuerte voto de confianza de Temasek. El Consejo de Administración confía en que este paquete de nuevos fondos garantizará que SIA esté equipada con los recursos para superar los desafíos actuales y esté en una posición de fortaleza para crecer y reforzar nuestro liderazgo en el sector de la aviación”.
El CEO de Temasek International, Dilhan Pillay Sandrasegara, dijo que “el impacto de Covid-19 en la industria mundial de viajes no tiene precedentes, especialmente para las aerolíneas y los actores del sector relacionado. SIA ha experimentado un fuerte crecimiento antes del golpe de la pandemia. También se ha comprometido a la renovación de la flota como parte de su viaje de transformación. Esta transacción no solo superará a SIA en un desafío de liquidez financiera a corto plazo, sino que la posicionará para crecer más allá de la pandemia”.
“Apoyamos totalmente los planes de SIA para transformarse. Esto incluye la modernización de su flota. La entrega de un avión de nueva generación en los próximos años proporcionará mejores eficiencias de combustible y cumplirá con su estrategia de expansión de capacidad”.
El sector de la aviación es un pilar clave de la economía de Singapur, que respalda más del 12% del PIB del país y 375.000 empleos. El Grupo está en el corazón del ecosistema de la aviación, con SIA, SilkAir y Scoot que representan más de la mitad de los pasajeros que vuelan dentro y fuera del aeropuerto de Changi.
