Madrid.- International Airlines Group (IAG) y Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa) han alcanzado hoy un acuerdo vinculante para la adquisición de British Midland Limited (Bmi) por parte de IAG por un importe de más de 207 millones de euros, según han comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El pago se materializará íntegramente en efectivo, aunque el precio final está sujeto a reducciones significativas. A través de esta adquisición la cartera de slots (derechos de despegue y aterrizaje) de IAG en Heathrow se incrementará en hasta 56 pares adicionales de slots diarios.
Bmi se compone de tres unidades de negocio diferenciadas: Bmi mainline, Bmi regional y Bmibaby.
Lufthansa asumirá el déficit del esquema de pensiones de prestación definida de Bmi. La compañía añemana tiene la opción de vender Bmi regional y Bmibaby antes de completar la operación.
Habrá una significativa reducción del precio si Lufthansa finalmente no opta por vender Bmi baby antes de consumar la operación.
La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias de las autoridades de competencia.
Los costes de reestructuración se repartirán a lo largo de tres años y en total serán significativamente más bajos que las pérdidas anuales actuales de Bmi.
Willie Walsh, consejero delegado de IAG, declaró: “La adquisición del negocio mainline de Bmi brinda a IAG una oportunidad única para crecer en Heathrow, uno de nuestros aeropuertos hub clave. La mayor eficiencia en la utilización de nuestra cartera de slots nos permitirá lanzar nuevas rutas de largo radio a países comerciales clave, respaldando simultáneamente nuestra amplia red de vuelos domésticos y de corto radio. Este acuerdo es una buena noticia para el Reino Unido, ya que mantendremos una exhaustiva oferta de destinos domésticos que incluirá a Belfast. Nuestros planes de expansión de nuestra red de largo radio garantizarán el crecimiento futuro, situando a Gran Bretaña en mejor posición para competir globalmente. También ayudará a maximizar la posición de Heathrow como hub de nivel mundial”.
“Los clientes se beneficiarán del acceso a nuevos destinos, itinerarios más convenientes, mayores ventajas para viajeros frecuentes y una mayor inversión de lo que habría sido posible para una empresa deficitaria como Bmi. Dada la magnitud de las pérdidas de Bmi, existe la necesidad urgente de reestructurar el negocio. Lamentablemente ello requerirá reducir algunos puestos de trabajo, pero a cambio nos garantizará un número significativo de empleos de alta calidad aquí en el Reino Unido y la creación de nuevos puestos similares en el futuro. Con la compra de Bmi por parte de IAG se protegerán más puestos de trabajo británicos que si la aerolínea hubiera sido cerrada y sus slots en Heathrow hubieran sido vendidos. Se generarán costes de reestructuración repartidos a lo largo de tres años, pero en total estos serán significativamente más bajos que las pérdidas anuales actuales de Bmi. Bmi regional y Bmibaby no forman parte de nuestros planes de futuro y Lufthansa tiene la opción de vender ambas unidades de negocio antes de consumar la operación”.
IAG pretende financiar la compra con recursos de su tesorería. Se adelantarán a Lufthansa unos 72 millones de euros del precio de compra en cuatro cuotas, con anterioridad a la consumación de la operación. Esta cifra estará garantizada por una parte de los slots de Heathrow de Bmi.
Lufthansa asumirá el déficit del esquema de pensiones de prestación definida de Bmi.
Se espera que la transacción quede completada durante el primer trimestre de 2012, sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Comisión Europea, entre otros organismos. Se establece una comisión de cancelación de 12 millones de euros que IAG sólo pagaría si la fase 1 de la aprobación regulatoria de la Comisión Europea no se logra el 31 de marzo de 2012 y cualquiera de las partes opta por terminar el acuerdo de compraventa.
