Nueva York.- American International Group Inc (AIG) se plantea sacar a bolsa parte de su filial de alquiler de aviones, International Lease Finance Corp (ILFC), operación en la que están interesados en participar los principales bancos de Wall Street.
Según publicó ayer “The Wall Street Journal”, los bancos inversores han manifestado a AIG que la salida a bolsa de ILFC podría generar entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares, si las condiciones del mercado son favorables. Eso supondría la venta de cerca del 25% del grupo con sede en Los ángeles y sería una de las mayores salidas a bolsa este año en Estados Unidos este.
AIG está valorando las opciones estratégicas de ILFC, que no forma parte del negocio principal de venta de seguros y registró un valor en libros de 8.200 millones de dólares a finales de marzo. «La dirección ha expresado su disposición a deshacerse de ILFC al precio adecuado», dijeron analistas de Bank of America Merrill Lynch en una nota de análisis el mes pasado. La aseguradora ha considerado vender la totalidad o una parte del negocio.
La decisión sobre cuándo vender o sacar a bolsa la segunda mayor empresa de leasing de aviones del mundo por tamaño de la flota probablemente dependerá de la valoración que alcance ILFC en el mercado y de si la salida a bolsa beneficiaría a AIG. La eventual salida a bolsa de ILFC podría realizarse este mismo otoño, según fuentes conocedoras de la situación.
Lo que se obtenga con la salida a bolsa o la venta de ILFC irá a parar a las arcas del Estado estadounidense para ayudar a devolver a los contribuyentes lo aportado para el rescate de AIG. El Tesoro estadounidense intenta captar 11.300 millones de dólares con ventas de activos, además de 41.800 millones de dólares con la venta del 77% restante de la aseguradora.