Madrid.- La empresa española ACS, que preside Florentino Pérez, a través de su filial alemana Hotchtief, de la que posee el 71,72%, ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad del capital de Abertis Infraestructuras a razón de 18,76 euros por cada una de las 990.381.308 acciones ordinarias, según la solicitud presentada en la CNMV.
Esto supone valorar a Abertis en casi 18.600 millones de euros, unos 2.000 millones más que la oferta presentada por la empresa italiana Atlantia, ya autorizada en días pasados por la CNMV.
El oferente ha presentado ante la CNMV la documentación acreditativa de la constitución de un aval otorgado por J.P. Morgan Securities plc por un importe de 14.963 millones de euros con objeto de garantizar la contraprestación en efectivo de la Oferta necesaria para liquidar la Oferta.
El aval garantiza el importe máximo de contraprestación en efectivo de la Oferta, así como las obligaciones de pago asumidas por Hotchief para la adquisición de los picos que puedan generarse como consecuencia de la ecuación de canje de la Contraprestación en Acciones.
Adicionalmente, dado que parte de la Oferta será pagada con Acciones Nuevas de Hotchief en aplicación del mínimo agregado de suscripción de acciones, los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo de Supervisión del Oferente han actuado y continuarán actuando de modo no contradictorio con la decisión de formular la Oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1066/2007. III. Características de la Oferta Los términos y condiciones de la Oferta se explica