Toulouse.– Airbus Group ha vendido en una operación fuera del mercado un bloque de 810.072 acciones de Dassault Aviation, lo que representa aproximadamente un 8%, a la propia empresa francesa un a un precio de 980 euros por acción, lo que supone un importe total de unos 794 millones de euros, antes de costes de transacción.
El Estado francés ha acordado renunciar a sus derechos en virtud del acuerdo accionarial con Airbus Group, el cual le otorga, en exclusiva, el derecho de primera oferta en su beneficio, en la presente operación de venta en bloque de acciones.
Tras esta transacción, Airbus Group poseerá el 38,32% del capital social de Dassault Aviation así como sus derechos de voto asociados y posteriormente, tras la cancelación por parte de Dassault Aviation de un 9% de sus acciones propias, Airbus Group será titular del 42,11% de las acciones de Dassault con derechos de voto asociados. En este contexto, Airbus Group solicitará a la Autorité des marchés financiers (AMF) una excepción al requerimiento de lanzamiento de una oferta pública.
Además de esta operación en bloque, Airbus Group se ha comprometido a hacer lo posible para vender, hasta el 30 de junio de 2015, hasta un 10% más de su participación en Dassault Aviation sujeto a las condiciones del mercado. Esta transacción adicional debería efectuarse en forma de una colocación acelerada de acciones (“book-building”) mediante una o varias asignaciones de capital. Airbus Group tendrá la posibilidad de aumentar el tamaño de las asignaciones por encima de dicho 10 por ciento del capital social de Dassault Aviation.
Dassault Aviation se compromete a apoyar estos esfuerzos y colocará un pedido de un 50% de la cuantía de estas colocaciones, con un límite global del 5% del capital social de Dassault Aviation y a un precio máximo de 980 euros por acción. Por su parte, Airbus Group se compromete a vender a Dassault Aviation el 50% de las acciones vendidas dentro del mismo límite global del 5% del capital social de la empresa, al precio de la colocación en cuestión.
En caso de que el precio de la colocación fuera superior a los 980 euros, el precio de las acciones de Dassault Aviation vendidas paralelamente a Dassault Aviation se sometería a ese precio tope, al tiempo que el precio de las acciones vendidas a terceros permanecería sin cambios.
“Esta transacción supone un paso importante en nuestro propósito, ya declarado, de monetizar nuestra participación en Dassault Aviation. Además, seguimos siendo flexibles de cara al mercado y a los plazos, contando con el apoyo de Dassault Aviation, lo cual nos debería permitir optimizar los próximos pasos en dicha monetización durante 2015”, señaló Marwan Lahoud, Chief Strategy and Marketing Officer de Airbus Group.
Ya a finales del pasado mes de julio, con ocasión de la presentación de los resultados del primer semestre, Airbus anunció su intención de desinvertir en Dassault Aviation y deshacerse del paquete accionarial que representaba un 46,22% vendiéndoselo bien a la propia familia Dassault, que tenía el 50,55% o al Estado francés.
