Madrid.- El consorcio formado por Aena (51%) y el fondo de inversiones AXA Private Equity (49%), ha comprado por 502 millones de euros a TBI (participada por Abertis en un 90% y Aena en un 10%) la empresa concesionaria del aeropuerto londinense de Luton, el quinto del Reino Unido por número de pasajeros (9,6 millones al añ;o).
Luton se convierte así en el sexto aeropuerto de la red de Aena, por detrás de Gran Canaria y por delante de Alicante.
Esta adquisición se realizará con financiación bancaria vinculada al proyecto sin recurso al accionista, así como mediante desinversiones en participaciones internacionales minoritarias por lo que no supondrá prácticamente endeudamiento adicional para Aena. Tras esta compra la empresa mejorará su EBITDA en las cuentas consolidadas en aproximadamente 46 millones de euros en el primer añ;o de operación.
La operación está sujeta a la autorización de las autoridades de la Comisión Europea en materia de Competencia, del Consejo Municipal de Luton y del Consejo de Ministros del Gobierno de Españ;a.
Para Aena, “esta compra se enmarca dentro de la estrategia de aumentar su presencia internacional con participaciones de control en aeropuertos estratégicos y desinversiones en participaciones en el extranjero de carácter minoritario”.
Por su parte, según Abertis, la contribución esperada de este activo al consolidado de esta empresa en 2013 habría sido de 141 millones de euros de ingresos y 46 millones de euros de Ebitda, lo que implica un múltiplo Enterprise Value/EBITDA 2013E de 11x. La operación se enmarca dentro de la estrategia de Abertis de revisión constante de su cartera para optimizar la base de activos de la compañ;ía.
Tras el cierre de la operación con Aena y AXA Private Equity por London Luton y del acuerdo alcanzado la semana pasada con ADC & HAS Airports Worldwide, el negocio aeroportuario deabertis se limitará a su participación en Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en México, así como la concesión del aeropuerto de Montego Bay en Jamaica. En ambos casos se trata de activos disponibles para la venta.
