La compañía aérea norteamericana JetBlue presentó una propuesta mejorada al Consejo de Administración de la aerolínea Spirit para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de esta compañía aérea. La propuesta de JetBlue es una actualización adicional de sus propuestas anteriores y ofrece a los accionistas de Spirit un valor demostrablemente superior, más protecciones regulatorias y el pago anticipado de una parte de la contraprestación en efectivo.
Así, ofrece un cargo mejorado por ruptura inversa, es decir, JetBlue proporcionaría unos 350 millones de dólares (3,20 dólares por acción de Spirit) y tarifa de ruptura inversa, pagadera a Spirit en el improbable caso de que la transacción no se consuma por razones antimonopolio. Esto representa un aumento de 150 millones de dólares (1,37 dólares por acción de Spirit) a la tarifa de ruptura inversa que JetBlue ha ofrecido pagar previamente, y está 100 millones de dólares más que la cantidad que ofrece Frontier.
Por otro lado, propone un prepago acelerado de 1,5 dólares por acción. Así, JetBlue pagaría por adelantado 1,50 dólares por acción en efectivo (aproximadamente 164 millones de dólares) de la tarifa de ruptura inversa, estructurada como un dividendo en efectivo para los accionistas de Spirit inmediatamente después de que los accionistas de esa compañía votasen aprobando la combinación entre Spirit y JetBlue.
Además, ofrece una prima superior en efectivo. La propuesta de JetBlue ofrece a los accionistas de Spirit una consideración agregada de 31,5 dólares por acción en efectivo, compuesto por 30 dólares por acción en efectivo al cierre de la transacción y el prepago de 1,5 dólares por acción de la comisión inversa de ruptura.
JetBlue ha enviado una carta al Consejo de Spirit con su propuesta mejorada. En la carta, el CEO de JetBlue, Robin Hayes, afirma que «la combinación de JetBlue y Spirit crearía un verdadero competidor nacional para las aerolíneas tradicionales dominantes, ofreciendo tarifas bajas y una gran experiencia para más clientes, más oportunidades y trabajos bien remunerados para los miembros de la tripulación, y más valor para los accionistas. Las características clave de nuestra propuesta mejorada, el pago en efectivo por adelantado y el aumento de la tarifa de ruptura inversa, reflejan la seriedad de nuestro compromiso y subrayan nuestra confianza en completar esta transacción. Además, dados los riesgos regulatorios similares de las dos transacciones y la mayor tarifa de ruptura inversa que estamos preparados para proporcionar, creemos que nuestra Propuesta Mejorada sigue siendo una Propuesta Superior por cualquier medida”.
