Boeing ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Spirit AeroSystems. La fusión es una transacción de acciones con un valor patrimonial de aproximadamente 4.700 millones de dólares. El valor total de la transacción es de aproximadamente 8.300 millones de dólares, incluida la última deuda neta reportada por Spirit.
«Creemos que este acuerdo es lo mejor para los pasajeros, nuestros clientes, los empleados de Spirit y Boeing, nuestros accionistas y el país en general», dijo Dave Calhoun, presidente y director ejecutivo de Boeing. «Al reintegrar a Spirit, podemos alinear completamente nuestros sistemas de producción comercial, incluidos nuestros sistemas de gestión de seguridad y calidad y nuestra fuerza laboral con las mismas prioridades, incentivos y resultados, centrados en la seguridad y la calidad».
La adquisición de Spirit por parte de Boeing incluirá prácticamente todas las operaciones comerciales relacionadas con Boeing, así como otras operaciones comerciales, de defensa y de posventa. Como parte de la transacción, Boeing trabajará con Spirit para garantizar la continuidad de las operaciones de apoyo a los clientes y programas que Spirit adquiera, incluida la colaboración con el Departamento de Defensa de EEUU y los clientes de defensa de Spirit en relación con misiones de defensa y seguridad.
«Estamos orgullosos del papel que desempeña Boeing al apoyar a nuestros hombres y mujeres uniformados y estamos comprometidos a garantizar la continuidad de los programas de defensa de Spirit», dijo Calhoun.
Acuerdo con Airbus
Airbus SE y Spirit también han firmado un acuerdo vinculante según el cual Airbus adquirirá, suponiendo que las partes celebren acuerdos definitivos y reciban las aprobaciones regulatorias requeridas, ciertos paquetes de trabajo comerciales que Spirit realiza para Airbus.
Además, Spirit propone vender algunas de sus operaciones, incluidas las de Belfast, Irlanda del Norte (operaciones distintas de Airbus), Prestwick, Escocia y Subang, Malasia. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025 y está sujeta a la venta de las operaciones de Spirit relacionadas con ciertos paquetes de trabajo comerciales de Airbus y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de Spirit.
PJT Partners actúa como asesor financiero principal de Boeing, mientras que Goldman Sachs & Co, LLC y Consello actúan como asesores adicionales. Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor externo de Boeing.
