Embraer ha firmado un contrato de crédito sindicado por 1.000 millones de dólares a cinco años. El acuerdo es una extensión de una operación de crédito sindicado por 650 millones de dólares anunciada en octubre de 2022. El contrato proporciona a la empresa un importante acceso a recursos financieros a tasas prenegociadas.
Liderado por los bancos Citibank, Credit Agricole, PNC Bank, y con la participación de instituciones como BNP Paribas, Mizuho, Bank of America, Sumitomo Mitsui Bank Corporation, Natixis, JP Morgan, MUFG, Santander, Banco do Brasil, Commerzbank, Morgan Stanley, Bradesco y Goldman Sachs, el acuerdo permite el acceso a la línea de crédito revolving que podrá ser utilizada por las filiales de Embraer en Estados Unidos y Holanda, teniendo a Embraer SA como su garante.
«La extensión de una importante línea de crédito sindicada refuerza la liquidez de Embraer para los próximos cinco años, lo que supone un importante apoyo para nuestra estrategia a largo plazo. Nuestra asociación con instituciones financieras sólidas y de referencia refuerza la calidad crediticia de Embraer. Por ejemplo, S&P recientemente elevó nuestra calificación a grado de inversión, y creemos que esta nueva RCF será un importante apoyo para que recuperemos el estatus de grado de inversión completo en todas las agencias de calificación en el futuro cercano», destacó Antonio Carlos García, CFO de Embraer.
A principios de este año, S&P Global Ratings elevó la calificación de Embraer de “BB+” a “BBB-” y mantuvo una perspectiva estable. Según S&P, la sólida generación de efectivo de Embraer, junto con mayores entregas de aeronaves, reducción de costos y medidas de eficiencia, generaron un flujo de efectivo libre en 2023 que fue considerablemente más fuerte que la orientación de la compañía al mercado. Fitch Ratings también revisó la calificación BB+ de la compañía con una perspectiva positiva, mientras que Moody’s elevó la calificación a Ba1 y mantuvo una perspectiva estable.
