Madrid.- Ante la fuerte demanda suscitada por la oferta pública de venta (OPV) de acciones de Aena, su matriz, Enaire, ha decidido elevar la banda orientativa del precio de las mismas fijándola de 53 a 58 euros y establecer en este máximo precio de 58 euros la acción para el tramo minorista, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esto supone descartar por lo menos a dos de los tres accionistas del núcleo duro a los que se asignó el 21% de acciones. Concretamente, a Ferrovial, que puso su tope en 48,66 euros por acción por el 6,5% de Aena, y al fondo británico TCI, que se plantó en 51,50 euros por acción por otro 6,5% del capital de la gestora aeroportuaria. El tercero, la Corporación Financiera Alba, que ofreció hasta 53,33 euros por acción por el 8% del capital, podría aún entrar si al final el precio se fija en la zona más baja de la nueva banda.
Esta nueva banda de precios implica asignar a Aena una capitalización bursátil de la totalidad de sus acciones de entre 7.950 y 8.700 millones de euros. A su vez, tomando como base los estados financieros auditados consolidados de AENA a 31 de diciembre de 2013, esa capitalización bursátil supone un PER de entre 13,32x y 14,58x.
Asimismo, Enaire ha decidido, de conformidad con lo dispuesto en el folleto, que en caso de que el precio del tramo para inversores cualificados que se fije una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda en dicho tramo sea superior al precio máximo o cap ofrecido por alguno de los inversores de referencia, las acciones de Aena inicialmente adjudicadas a ese inversor de referencia serán asignadas al mencionado tramo para inversores cualificados, lo que implicará también el incremento del número de acciones objeto de la opción de compra green shoe con objeto de que éstas representen el 10% de la oferta.
Las peticiones recibidas en el tramo minorista hasta el día 3 de febrero son mandatos de compra que pueden ser revocados hasta las 14:00 horas del próximo viernes. Las peticiones que se reciban en el tramo minorista a partir del miércoles 4 de febrero son solicitudes de compra con carácter irrevocable.
No obstante lo anterior, en caso de que se publicara un suplemento al folleto se abriría un período extraordinario de revocación para todos los mandatos y solicitudes de compra por un plazo no inferior a dos días hábiles a partir de la publicación del mencionado suplemento, según concluye el comunicado de Enaire.
