Madrid.- Loreto Mutua, mutualidad del sector aéreo y gestora de planes de pensiones, ha sido galardonada por el diario Expansión y por AllFunds, líder en distribución de fondos en Europa, en sus premios “Fondos de Inversión 2018”, dentro de la categoría “FP Multiasset Perfil Conservador”, por su plan individual Loreto óptima.
Recibió el premio el pasado jueves en un acto celebrado en la Bolsa de Madrid y que se añade a otros destacados reconocimientos recibidos recientemente como son las 5 Morningstar o el sexto puesto en el ranking nacional de planes de pensiones de Inverco. Todo ello, son fruto de la labor de análisis, selección y gestión por parte de la dirección y del equipo gestor con Jon Aramburu al frente, junto con José Luis García Muelas y Esther Carrillo.
El premiado plan Loreto óptima, que se constituyó en 2003, logró, en 2017, una rentabilidad del 3,68%; el 3,54% los últimos 5 años y el 4,90% desde su inicio. Para ello, el equipo de inversiones apuesta por una gestión conservadora, equilibrada con la mejor de las rentabilidades posibles, acumulando más de 30 millones de euros de patrimonio y más de 900 partícipes. Su filosofía está enfocada a preservar el patrimonio y obtener una notable rentabilidad, invirtiendo el 35% en renta fija y un 22% en renta variable, junto con una acertada estrategia de análisis y de optimización de los mejores momentos, hacen de óptima un gran plan de pensiones para cualquier persona.
El plan, junto con la Mutualidad del sector aéreo y el plan de empleo Loreto Empresas, conforman una entidad independiente con casi 50 años de experiencia en la gestión de ahorro para la jubilación, con más de 1.400 millones bajo gestión y 25.000 mutualistas y partícipes.
Loreto Mutua, entidad sin ánimo de lucro, independiente, especializada en productos de ahorro para la jubilación y situada entre las primeras instituciones dedicadas a la previsión social en España por volumen de patrimonio gestionado, prevé anunciar para el año 2017 una rentabilidad superior al 5%. Estas cifras permiten a la entidad una rentabilidad media en la última década del 4,38%, y una revalorización del poder adquisitivo del ahorro de sus socios por encima del 28%.
En palabras del director general de Loreto Mutua, Jon Aramburu “quiero remarcar el enorme orgullo que me produce recibir este premio, que añade más mérito por el entorno actual, tan competitivo, como es el de la gestión de ahorros a largo plazo. Estos reconocimientos nos afianzan en el camino emprendido hace ya casi 50 años y nos animan a todos en Loreto Mutua a continuar con el mismo entusiasmo de siempre”.
Este premio junto con los otros recientes reconocimientos obtenidos viene a corroborar su trayectoria ascendente, confirmándose Loreto Mutua como uno de los mejores gestores de todo el ámbito de la previsión social, y situándose entre los primeros puestos de entre todas las mutualidades, gestoras y entidades financieras.
