Madrid.- La empresa Carbures ha culminado su proceso de reestructuración financiera con la firma de acuerdos de refinanciación bancaria y la obtención de flujo de caja para reforzar la actividad industrial.
Tras los acuerdos para la capitalización de 55 millones y la refinanciación de deuda bancaria, el grupo tecnológico-industrial comienza el año con la deuda neta rebajada a la mitad y la confianza de los bancos para aumentar el flujo de caja que alimenta la actividad tecnológico-industrial.
Carbures cierra acuerdos de refinanciación de créditos por un importe total de 13,7 millones de euros con las cuatro entidades financieras con las que trabaja habitualmente: Banco Sabadell, BBVA, Bankia y Targobank (plataforma del Banco Popular). Además, los citados bancos duplican las líneas de circulante concedidas a la compañía, lo que garantizan la cobertura del incremento de producción industrial previsto, especialmente en el sector aeronáutico. Así, los bancos refuerzan el circulante con cerca de un millón de euros más, hasta alcanzar los 2,15 millones a tres años.
La compañía adecúa así sus compromisos de pago a su plan de generación de caja. Carbures cuenta con un periodo de carencia de principal de 24 meses, desde 2016, para hacer frente a estos pagos. El tipo de interés pactado con las entidades financieras es variable, dentro de los márgenes ordinarios, con periodos de devengos trimestrales, y usa como referencia el Euribor a tres meses incrementado en un 4% de margen.
Asimismo, estas entidades financieras han asumido el compromiso de incrementar las líneas de crédito de la compañía en una cantidad añadida de 919.000 euros, hasta alcanzar un total de circulante de 2,15 millones, con un vencimiento a tres años y con el mismo interés que la deuda estructural. De esta manera, Carbures logra el respaldo bancario para incrementar el flujo de caja y así garantizar los recursos financieros necesarios para afrontar el incremento de producción previsto en sus plantas aeronáuticas y de automoción, principalmente, y el cumplimiento del plan de negocio.
Rafael Contreras, presidente ejecutivo de Carbures, y Roberto Rey, consejero delegado de Carbures, afirman: “Con el acuerdo de capitalización de deuda privada y la refinanciación de deuda bancaria hemos cumplido el objetivo de 2016. La situación financiera de la compañía queda reforzada y Carbures se centra ahora en seguir cumpliendo fielmente el proceso de crecimiento orgánico previsto. Este acuerdo, junto con el incremento de las líneas de crédito que alimentan el flujo de caja disponible de la compañía, nos permiten avanzar a paso firme”.
Los dos primeros ejecutivos añaden: “Este proceso de refinanciación demuestra que Carbures cuenta con la plena confianza de los bancos, que han podido comprobar cómo la Compañía cerró el primer semestre del año con EBITDAs positivos en sus dos líneas de actividad principales y que, ahora, mantiene la previsión de mejorar esos números”.
Estos acuerdos de refinanciación bancaria se suman a la capitalización de deuda recientemente anunciada con la que la compañía eliminará 55 millones de euros de deuda no bancaria en próximas fechas. Para ello, Carbures cerró acuerdos con cinco acreedores para la conversión de 55 millones de euros de deuda en equity. El principal acreedor, el fondo Black Toro Capital (BTC), canjeará 45 millones de deuda en nuevas acciones de Carbures, hasta alcanzar un 49% de su capital social, y así aportará estabilidad accionarial a la Compañía y al consejo de administración. De los 103,43 millones de euros de deuda neta a 30 de junio de 2016, a los que se sumaron 10 millones que inyectó BTC en septiembre del año pasado, se pasará a una previsión de 56,41 millones de deuda.
Además, Carbures recibió el pasado noviembre créditos blandos del Ministerio de Industria por un total de 8,85 millones de euros, que irán destinados a ampliar su capacidad industrial. El objetivo de estas inversiones es reforzar el proceso industrial de Carbures mediante la instalación de nueva tecnología y así ampliar su capacidad de producción hasta en un 30%.
