Madrid.– Aena inicia una semana decisiva para su salida definitiva a Bolsa, prevista para el próximo día 11, con la entrega de las cuentas auditadas a 30 del pasado mes de septiembre y la carta de conformidad firmada por la auditora Ernst & Young (EY), la aprobación en Consejo de Ministros y el registro del folleto de la OPV por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras su fallida operación de salida a Bolsa, prevista inicialmente para el pasado 11 de noviembre, Aena afronta esta semana la recta final para el despegue, una vez removidos todos los obstáculos contemplados en el seno del Gobierno a finales del pasado mes de octubre.
El pasado lunes la ministra de Fomento, Ana Pastor, recibió el apoyo definitivo para la colocación en Bolsa del 28% de Aena en una reunión clave con el resto de departamentos ministeriales que participan en la privatización parcial del grupo público: Economía, Hacienda y la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, según informó el diario Expansión.
Al encuentro asistieron, entre otros, Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, y José Manuel Vargas, presidente de Aena, así como representantes de los bancos colocadores y el resto de los asesores de la OPV.
Tres días más tarde, conocidas las cuentas a 30 de septiembre del pasado año, Aena recibía de ese equipo de bancos colocadores y asesores una oleada de alzas de valoraciones que llegan hasta el 37% respecto al pasado mes de octubre.
Con esos antecedentes, parece que hay vía libre para que esta semana la empresa pública gestora de los aeropuertos españoles obtenga el informe de auditoría y la carta de conformidad que, al parecer, supuso el mayor obstáculo para su salida a Bolsa en la fecha inicialmente prevista.
En poco más de un mes con las Navidades por medio, la auditora EY, única que finalmente se presentó al concurso convocado por Aena para este fin, ha concluido su trabajo y firmará su ‘comfort letter’. Para el viernes está previsto que el Consejo de Ministros dé su aprobación a la salida a Bolsa del 28% de la empresa pública y que la CNMV registre el folleto informativo.
Para el lunes de la semana siguiente está programado el comienzo de la venta de acciones en el segmento minorista a través de distintas entidades bancarias y el inicio del “road show’ por parte de los directivos de Aena y asesores contratados para presentar la OPV oferta a inversores y analistas en Londres, París, Francfort, Nueva York y Boston. Y, finalmente, salir a Bolsa el próximo día 11.